Звучит фуга Баха ре минор. Появляется Бродский. Он озарен неземным сиянием, превосходящим всякое земное воображение. Хор и Антихор в немом ужасе разбегаются. Бродский милостиво недоумевает, но смиряется. Постояв некоторое время на сцене перед неиствующей публикой, он торжественно взмывает вверх и исчезает из поля зрения. Слышен ужасный грохот и вскрик, отдаленно напоминающий "..!..". Но это всего лишь причудливая игра звуковых волн. Грохот сменяется воинственными звуками, надрывающими душу, - начинается битва богов за право воздеть на Бродского лавровый венец.
Звучит Вагнер - Полет валькирий. Однако боги не рассчитывают сил и как вакханки разрывают Бродского на части. Раздается голос: "Герой погиб... Да здравствует герой!".
Звучит Реквием Моцарта. По его завершении сверху неожиданно спускается воскресший Бродский и принимает поздравления.
Звучит первый концерт Чайковского для фортепьяно с оркестром. Бродский достает дирижерскую палочку и дирижирует, стоя спиной к зрителям. Неожиданно он оборачивается, и все видят, что вместо лица у него зеленая маска Фантомаса. Зрители в ужасе разбегаются под загробный зловещий хохот.